אסטרטגיות ההשקעה שלי

All posts in אסטרטגיות

מודל במבוק – יולי 2015

Categories: אסטרטגיות, במבוק
סגור לתגובות על מודל במבוק – יולי 2015

את חודש יוני המודל סגר עם תשואה  של (2.6%) התשואה מתחילת השנה 0% עם ירידה מקסימלית של (4.1%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

CWB5029/05/201530/06/201549.1147.57-1.56
TLH5029/05/201530/06/2015135.62132.92-1

אלוקציה לחודש יולי

CWBJNK
50%50%

גרף ביצועים

DMBR-Year

מודל בחירה גלובלית – יולי 2015

Categories: אסטרטגיות, בחירה גלובלית
סגור לתגובות על מודל בחירה גלובלית – יולי 2015

את חודש יוני המודל סגר עם תשואה  של (3.9%) התשואה מתחילת השנה (9.3%) עם ירידה מקסימלית של (14.8%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

CWB5029/05/201530/06/201549.1147.57-1.56
FAN5029/05/201530/06/201511.9111.36-2.33

אלוקציה לחודש יולי

CWBFAN
50%50%

גרף ביצועים

UniversalETFSelect-Year

מודל הנווט – יולי 2015

Categories: אסטרטגיות, הנווט
סגור לתגובות על מודל הנווט – יולי 2015

את חודש יוני המודל סגר עם תשואה  של (2.4%) התשואה מתחילת השנה (0.2%) עם ירידה מקסימלית של (4.1%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

IDU12.529/05/201530/06/2015110.4103.66-0.76
IYC12.529/05/201530/06/2015143.93143.12-0.07
IYF12.529/05/201530/06/201590.1889.74-0.06
IYH12.529/05/201530/06/2015158.82158.72-0.01
IYJ12.529/05/201530/06/2015107.9105.34-0.3
IYK12.529/05/201530/06/2015105.95104.89-0.13
IYR12.529/05/201530/06/201574.5871.37-0.54
IYW12.529/05/201530/06/2015109.53104.67-0.55

אלוקציה לחודש יולי

AGGIYCIYFIYHIYJIYKIYRIYW
12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%

גרף ביצועים

DMSR-Year

מודל היהלום – יולי 2015

Categories: אסטרטגיות, היהלום
סגור לתגובות על מודל היהלום – יולי 2015

את חודש יוני המודל סגר עם תשואה  של (2.0%) התשואה מתחילת השנה 1.1% עם ירידה מקסימלית של (3.5%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

SPY10029/05/201530/06/2015210.12205.89-2.01

אלוקציה לחודש יולי

ללא שינוי

SPY
100%

גרף ביצועים

DualGem-Year

מודל 60/40 קלסי – יולי 2015

Categories: 60/40 קלאסי, אסטרטגיות
סגור לתגובות על מודל 60/40 קלסי – יולי 2015

את חודש יוני המודל סגר עם תשואה  של (2.3%) התשואה מתחילת השנה 0.1% עם ירידה מקסימלית של (5.2%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY6031/03/201530/06/2015276.33273.24-0.67
TLT4031/03/201530/06/2015129.87117.53-3.8

אלוקציה לחודש יולי

 

MDYTLT
60%40%

 גרף ביצועים

6040-Year

מודל המצפן – יולי 2015

Categories: אסטרטגיות, המצפן
סגור לתגובות על מודל המצפן – יולי 2015

את חודש יוני המודל סגר עם תשואה  של (3.1%) התשואה מתחילת השנה (2.5%) עם ירידה מקסימלית של (6.7%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

HYG2529/05/201530/06/201590.5188.8-0.47
TLT2529/05/201530/06/2015122.45117.53-1
VNQ2529/05/201530/06/201578.3574.69-1.17
VTI2529/05/201530/06/2015108.84107.02-0.42

אלוקציה לחודש יולי

AGGHYGVEU
50%25%25%

גרף ביצועים

DualMAS-Year

מודל 60/40 משופר – יולי 2015

Categories: 60/40 משופר, אסטרטגיות
סגור לתגובות על מודל 60/40 משופר – יולי 2015

את חודש יוני המודל סגר עם תשואה  של (0.8%) התשואה מתחילת השנה 3.0% עם ירידה מקסימלית של (3.1%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY6029/05/201530/06/2015276.78273.24-0.77
SHY4029/05/201530/06/201584.8384.860.01

אלוקציה לחודש יולי

MDYSHY
60%40%

גרף ביצועים

6040Advanced-Year

מודל קופת חיסכון – יוני 2015

Categories: אסטרטגיות, קופת חיסכון
סגור לתגובות על מודל קופת חיסכון – יוני 2015

את חודש מאי המודל סגר עם תשואה חודשית  של (0.3%), התשואה מתחילת השנה 0.1% עם ירידה מקסימלית של  (5.7%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

GLD1531/12/201429/05/2015113.58114.10.07
TLT3531/12/201429/05/2015124.9122.71-0.61
XLP5031/12/201429/05/201548.1948.790.62

אלוקציה לחודש יוני

ללא שינוי – מודל שנתי

גרף ביצועים

Warthog-Year

מודל 60/40 משופר – יוני 2015

Categories: 60/40 משופר, אסטרטגיות
סגור לתגובות על מודל 60/40 משופר – יוני 2015

את חודש מאי המודל סגר עם תשואה חודשית  של 1.0%, התשואה מתחילת השנה 3.8% עם ירידה מקסימלית של  (3.1%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY6030/04/201529/05/2015273.15277.691
SHY4030/04/201529/05/201584.8384.870.02

אלוקציה לחודש יוני

MDYSHYTLT
60%40%0%

גרף ביצועים

6040Advanced-Year

מודל הזדמנות גלובלית – יוני 2015

Categories: אסטרטגיות, הזדמנות גלובלית
סגור לתגובות על מודל הזדמנות גלובלית – יוני 2015

את חודש מאי המודל סגר עם תשואה חודשית  של (4.1%), התשואה מתחילת השנה (0.5%) עם ירידה מקסימלית של  (15.0%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

EEM10030/04/201529/05/201542.8841.12-4.1

אלוקציה לחודש יוני

MDY
100%

גרף ביצועים

GlobalMarketRotation-Year