אסטרטגיות ההשקעה שלי

All posts tagged אסטרטגיות

מודל סל הפירות – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, סל הפירות
סגור לתגובות על מודל סל הפירות – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.9%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על ( 9.8%) עם ירידה מקסימלית של (14.7%)

השנה הראשונה עם תשואה שלילית של המודל מ2009

ביצועי אחזקות תעודות הסל

LQD16.730/11/201531/12/2015115.26114.01-0.18
TLT16.730/11/201531/12/2015120.94120.58-0.05
VIG16.730/11/201531/12/201578.4477.76-0.14
VNQ16.730/11/201531/12/201578.379.730.31
VO16.730/11/201531/12/2015123.38120.11-0.44
VTI16.730/11/201531/12/2015106.56104.3-0.35

 אלוקציה לחודש ינואר

VIGVNQ
14.95%14.95%

גרף ביצועים

CoreETF-Year

מודל האצן – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, האצן
סגור לתגובות על מודל האצן – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (2.9%) התשואה מתחילת השנה שלילית ( 24.2%) עם ירידה מקסימלית של (30.0%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

ZIV10030/11/201531/12/201542.5541.31-2.91

אלוקציה לחודש ינואר

ZIV
100%

גרף ביצועים

SupperRunner-Year

מודל במבוק – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, במבוק
סגור לתגובות על מודל במבוק – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.3%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (2.7%) עם ירידה מקסימלית של (9.1%)

זו השנה הראשונה בה המודל סגר עם תשואה שלילית מאז 2008

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG5030/11/201531/12/2015108.22108.01-0.1
TLH5030/11/201531/12/2015134.7134.21-0.18

אלוקציה לחודש ינואר

TLHBOND
50%50%

גרף ביצועים

DMBR-Year

מודל קופת חיסכון – דצמבר 2015

Categories: אסטרטגיות, קופת חיסכון
סגור לתגובות על מודל קופת חיסכון – דצמבר 2015

את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה  של (1.7%) התשואה מתחילת השנה (0.1%) עם ירידה מקסימלית של (7.9%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

GLD1531/12/201430/11/2015113.58101.92-1.54
TLT3531/12/201430/11/2015123.3121.45-0.52
XLP5031/12/201430/11/201547.5949.421.92

אלוקציה לחודש דצמבר

ללא שינוי

גרף ביצועים

Warthog-Year

מודל במבוק – דצמבר 2015

Categories: אסטרטגיות, במבוק
סגור לתגובות על מודל במבוק – דצמבר 2015

את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.4%) התשואה מתחילת השנה (2.5%) עם ירידה מקסימלית של (9.1%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG5030/10/201530/11/2015109.23108.81-0.19
TLH5030/10/201530/11/2015135.72135.18-0.2

אלוקציה לחודש דצמבר

TLHAGG
50%50%

גרף ביצועים

DMBR-Year

מודל בחירה גלובלית – דצמבר 2015

Categories: אסטרטגיות, בחירה גלובלית
סגור לתגובות על מודל בחירה גלובלית – דצמבר 2015

את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה  של 0.3% התשואה מתחילת השנה (11.2%) עם ירידה מקסימלית של (19%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG5030/10/201530/11/2015109.23108.81-0.19
IXN5030/10/201530/11/201599.74100.70.48

אלוקציה לחודש דצמבר

IXNCWB
50%50%

גרף ביצועים

UniversalETFSelect-Year

מודל הנווט – דצמבר 2015

Categories: אסטרטגיות, הנווט
סגור לתגובות על מודל הנווט – דצמבר 2015

את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה  של 0.2% התשואה מתחילת השנה 0.1% עם ירידה מקסימלית של (10.7%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

IYC12.530/10/201530/11/2015147.88146.51-0.12
IYF12.530/10/201530/11/201589.3891.050.23
IYH12.530/10/201530/11/2015150.03149.91-0.01
IYJ12.530/10/201530/11/2015105.2106.680.18
IYK12.530/10/201530/11/2015109.52108.68-0.1
IYR12.530/10/201530/11/201575.3675.21-0.02
IYW12.530/10/201530/11/2015109.24110.30.12
IYZ12.530/10/201530/11/201529.8729.68-0.08

אלוקציה לחודש דצמבר

AGGIYCIYFIYHIYJIYKIYRIYW
12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%

גרף ביצועים

DMSR-Year

מודל היהלום – דצמבר 2015

Categories: אסטרטגיות, היהלום
סגור לתגובות על מודל היהלום – דצמבר 2015

את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה  של 0.4% התשואה מתחילת השנה (1.7%) עם ירידה מקסימלית של (11.9%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

SPY10030/10/201530/11/2015207.93208.690.37

אלוקציה לחודש דצמבר

ללא שינוי

SPY
100%

גרף ביצועים

DualGem-Year

מודל 60/40 קלסי – דצמבר 2015

Categories: 60/40 קלאסי, אסטרטגיות
סגור לתגובות על מודל 60/40 קלסי – דצמבר 2015

את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה  של 0.5% התשואה מתחילת השנה 0.9% עם ירידה מקסימלית של (8.5%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY6030/09/201530/11/2015248.89266.224.18
TLT4030/09/201530/11/2015123.02121.45-0.51

אלוקציה לחודש דצמבר

ללא שינוי

גרף ביצועים

6040-Year

מודל המצפן – דצמבר 2015

Categories: אסטרטגיות, המצפן
סגור לתגובות על מודל המצפן – דצמבר 2015

את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.6%) התשואה מתחילת השנה (3.7%) עם ירידה מקסימלית של (9.4%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG5030/10/201530/11/2015109.23108.81-0.19
TLT2530/10/201530/11/2015122.51121.45-0.22
VNQ2530/10/201530/11/201579.8979.39-0.16

אלוקציה לחודש דצמבר

AGGCIUTLTVNQ
25%25%25%25%

גרף ביצועים

DualMAS-Year